کورنلیا ون گوردر، نویسنده داستان‌های معمایی، خانه‌ای روستایی به نام «بلوط‌ها» را اجاره کرده است که چندی پیش صحنه قتل‌هایی بوده که توسط یک جنایتکار عجیب و خشن معروف به «خفاش» انجام شده است. در همین حال، مالک خانه، جان فلمینگ که رئیس بانک است، اخیرا یک میلیون دلار اوراق بهادار را اختلاس کرده و عواید آن را در خانه پنهان کرده است، اما قبل از اینکه بتواند آن را بازیابی کند کشته می‌شود.

دان گالیکو مخترع جلوه‌های شعبده‌بازی روی صحنه است که آرزو دارد خودش به یک ستاره تبدیل شود. درست پیش از اولین اجرای او، مدیر هوس‌بازش راس اورموند که می‌خواهد جلوه اره برقی درخشان گالیکو را برای اجرای رینالدی بزرگ (یک ستاره شناخته‌شده) تصاحب کند، کار او را تعطیل می‌کند. گالیکو با این شکست و تحقیر ناشی از از دست دادن همسرش کلر که پیش از این به اورموند پیوسته بود، تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود.

چارلی چن به همراه پسرش جیمی که مرخصی یک‌هفته‌ای از ارتش دارد، درخواست کمکی را در یک خانه قلعه‌مانند می‌پذیرد؛ خانه‌ای که فرسنگ‌ها دورتر از هر کجا، در بیابان‌های جنوب غربی آمریکا واقع شده و محل سکونت یک مورخ منزوی و عجیب‌وغریب و همسرش است که از نوادگان لوکرتزیا بورجیا به شمار می‌رود. پس از رسیدن به آنجا، همه حاضران صحت این درخواست کمک را انکار می‌کنند، اما با این حال حضور او ضروری است؛ چرا که یکی از مهمانان خانه به قتل رسیده، سایر مهمانان به جان هم افتاده‌اند و به صاحب‌خانه که با خاندان بورجیا نسبت دارد، مظنون هستند...

وقتی پیرزنی که حامی مالی یک مسابقه جستجوی گنج است روی عرشه کشتی پهلوگرفته‌اش به قتل می‌رسد، چارلی چن باید با یک نقشه گنج چهار تکه، روح یک دزد دریایی حلق‌آویز شده، یک طوطی سخنگو، یک ناخدای کشتی سرکش و چندین مسافر مشکوک و همچنین یک قتل دوم دست‌وپنجه نرم کند.